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证券代码：524089.SZ 证券简称：25 长城 C1
证券代码：524090.SZ 证券简称：25 长城 C2
长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公确立行次级公司债
券（第一期）刊行效果公告
本公司过火董事、监事、高等科罚东谈主员保证公告内容信得过、准确和完好意思，并对
公告中的失实记录、误导性文牍概况紧要遗漏承担累赘。
长城证券股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”）面向专科投资者公确立行不超
过东谈主民币 50 亿元的次级公司债券已获取中国证券监督科罚委员会证监许可
【2024】974 号注册。把柄《长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公
确立行次级公司债券（第一期）刊行公告》，长城证券股份有限公司 2025 年面向
专科投资者公确立行次级公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）刊行鸿沟
为不逾越 10 亿元（含 10 亿元），本期债券分为两个品种，品种一和品种二共计
不逾越 10 亿元，引入品种间回拨遴荐权，回拨比例不受截至。刊行价钱为每张
本期债券刊行时分自 2025 年 1 月 7 日至 2025 年 1 月 8 日，具体刊行情况如
下：
本次债券网下预设的刊行数目占本次债券刊行鸿沟的比例为 100%，即 10
亿元；最终网下实质刊行数目为 10 亿元，占本次债券刊行鸿沟的 100%。本期债
券分为两个品种，
幼幼嫩穴品种一期限为 3 年，品种二期限为 5 年。最终品种一刊行鸿沟
为 3 亿元，票面利率为 1.95%，全场认购倍数 3.6；品种二刊行鸿沟为 7 亿元，
票面利率为 2.13%，全场认购倍数 2.4。
的债券。
本期债券刊行的利率以询价面目细则，刊行东谈主不存在主宰刊行订价、暗箱操
作的步履，刊行东谈主不存在以代抓、信赖等面目谋取不正派利益或向其他联系利益
主体运输利益的情况，刊行东谈主不存在径直或通过其他利益联系标的参与认购的投
资者提供财务资助、变相返费的情况，刊行东谈主不存在出于利益交换的绸缪通过关
联金融机构相互抓有相互刊行的债券的情况，刊行东谈主不存在其他违背平允竞争、
龙套阛阓步骤等步履。刊行东谈主的控股鼓动、实质适度东谈主不存在组织、指使刊行东谈主
实行前款步履的情况。
本期债券存在刊行东谈主关联方认购情况，招银搭理有限累赘公司认购品种一
股比例逾越 5%的鼓动以过火他关联方不存在参与认购本期债券的情况。
本期债券刊行利率以询价面目细则，承销机构不存在主宰刊行订价、暗箱操
作的步履，承销机构不存在以代抓、信赖等面目谋取不正派利益或向其他联系利
益主体运输利益的情况，承销机构不存在径直或通过其利益联系标的参与认购的
投资者提供财务资助的情况，承销机构不存在其他违背平允竞争、龙套阛阓步骤
等步履。
《深圳证
券来往所公司债券上市按次（2023 年革新）》《深圳证券来往所债券阛阓投资者
相宜性科罚主意（2023 年革新）》及《对于设施公司债券刊行关联事项的见告》
等各项关联条款。
特此公告
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公确立行次
级公司债券（第一期）刊行效果公告》之签章页）
刊行东谈主：长城证券股份有限公司（公章）
年 月 日
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公确立行次
级公司债券（第一期）刊行效果公告》之签章页）
主承销商：南京证券股份有限公司（公章）
年 月 日
